01 Карандаш Ft. Re-Pac — Поднимаем Руки (Prod. Карандаш)
02 Карандаш Ft. Sтранный & Maiky Man — Моя Муза (Prod. by S_Beats)
03 Волэм Ft. Карандаш — Это Я (Prod. by Willshine)
04 Мут Ft. Карандаш — Я Не Могу Рассказать Тебе Всё (Короткая Версия) [Prod. by PLO]
05 Collins Ft. Карандаш — Вместо Грустного Трека (Prod. by Марат KRec)
06 Карандаш Ft. Ace — Слово , Ноты И Аккорды (Prod. by Карандаш)
07 FS Ft. Карандаш & Madisson — Будущие Папы (Prod. By Madisson)
08 Butik Ft. Карандаш — Еминем (Prod. by DJ Ost1n , Beats by Карандаш)
09 Aztecs Ft. Карандаш — По Кругу (Prod. by Smitbeat)
10 Карандаш Ft. Львиное Сердце — Всем Борцам За Правду (Prod. Simple)
11 Gray Ft. Mister T. & Карандаш — Детство (Короткая Версия) [Prod. by A-Sen]
12 Карандаш Ft. Sklif — Компас (Prod. by Sklif)
13 Карандаш Ft. Lenin — Все Любят Родину (Prod. by Карандаш)
14 Карандаш Ft. Ga$par — До Завтра (Prod. By Карандаш)
15 Винт , Джип , A-Sid , Серж , Lenin , Карандаш , Злой Дух & вАрчун — Настоящий Хип-Хоп (Короткая Версия) [Prod. by Tonn_Pavloff)