01 Карандаш Ft. Re-Pac - Поднимаем Руки (Prod. Карандаш)
02 Карандаш Ft. Sтранный & Maiky Man - Моя Муза (Prod. by S_Beats)
03 Волэм Ft. Карандаш - Это Я (Prod. by Willshine)
04 Мут Ft. Карандаш - Я Не Могу Рассказать Тебе Всё (Короткая Версия) [Prod. by PLO]
05 Collins Ft. Карандаш - Вместо Грустного Трека (Prod. by Марат KRec)
06 Карандаш Ft. Ace - Слово , Ноты И Аккорды (Prod. by Карандаш)
07 FS Ft. Карандаш & Madisson - Будущие Папы (Prod. By Madisson)
08 Butik Ft. Карандаш - Еминем (Prod. by DJ Ost1n , Beats by Карандаш)
09 Aztecs Ft. Карандаш - По Кругу (Prod. by Smitbeat)
10 Карандаш Ft. Львиное Сердце - Всем Борцам За Правду (Prod. Simple)
11 Gray Ft. Mister T. & Карандаш - Детство (Короткая Версия) [Prod. by A-Sen]
12 Карандаш Ft. Sklif - Компас (Prod. by Sklif)
13 Карандаш Ft. Lenin - Все Любят Родину (Prod. by Карандаш)
14 Карандаш Ft. Ga$par - До Завтра (Prod. By Карандаш)
15 Винт , Джип , A-Sid , Серж , Lenin , Карандаш , Злой Дух & вАрчун - Настоящий Хип-Хоп (Короткая Версия) [Prod. by Tonn_Pavloff)
